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中粮肉食3元 *** 　挑战破顶5.6元

2020-09-11 15:28:39 大公报作者：杨韵锐

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分享 中粮肉食（01610）推动品牌新鲜猪肉销售，形成完整的上下游全产业链，营运效率及周期性将周全改善，更具有消费内循环观点。投资者可伺机分段 *** 股份。   “家佳康”为团体旗下的新鲜猪肉品牌，强调无激素或瘦肉精，而且预先切割及自力包装，于超级市场及京东等电商平台出售。品牌主打食品安全，现阶段以大城市为目的，亦向阿里巴巴旗下的新零售企业盒马鲜生供货，正中消费升级及内循环的观点。   今年上半年，品牌盒装猪肉销量逾1565万盒，按年增进18.6%，同期整体新鲜猪肉销量下降约40%。品牌营业收入占整体新鲜猪肉营业收入比重，由去年的31.3%，增添9.4个百分点至40.7%。品牌营业将成为团体新的增进引擎。   团体上半年纯利大增跨越13倍，惟部门投资者忧虑增进仅来自猪肉价钱上升，未必能够连续。过往，团体的业绩深受猪价周期影响，2016年至2019年时代的每股盈利更低为亏损0.1609元人民币，,

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,更高则为盈利0.4033元人民币，而2020年单是上半年每股盈利已达0.5266元人民币；盈利显示颠簸。团体生长下游品牌零售营业，产品价钱的颠簸较批发营业小，可增添业绩的稳定性。而且，团体由单纯生猪养殖走向全方位产业链，除了盒装鲜肉外，亦陆续推出香肠、火腿及烟肉等肉制品，有助提高收入及毛利率等。   团体股份估值历久落伍，主要由于行业不及新经济股等受资金迎接，以及盈利受猪价周期影响缺乏能见度。团体鼎力进军零售营业，正可解决以上两大问题，憧憬团体由猪肉股转型成消费品牌股，重新估值可期。加上，团体去年整年业绩为上市以来首次派发股息，今年亦首次派发中期息，可增强投资者的信心。股份现时转动市盈率仅约3.2倍，远低于万洲国际（00288）的10.1倍。投资者可以思量于3至3.2元四周进场，上望破顶价位约5.6元，相当于2021年周期调整后展望市盈率约8倍，并以250天牛熊分界线约2.5元作止蚀参考。   （作者为招商永隆银行证券分析师、为持牌人士，并没持有上述股份）   责任编辑：侯祎岚